S01E65: The Battle of the Badge
Gary vyzývá Giovanniho, pokémoního trenéra, kterého chce vyzvat i Ash. Zatímco Gary tu čelí zřejmě neporazitelnému pokémonovi, tak se tu Ash utká s Jessie a Jamesem.
Chronologicky se tento díl odehrává během filmu Pokémon: The First Movie, který měl premiéru už mezi čtyřiapadesátým a pětapadesátým dílem.
Konečně MewTwo!