S03E15: You Want Friends? Phelesmon, the Devil's Promise
Cestou do školy Tagiru narazí na nového studenta jménem Makoto Tamura, jenž dokáže proměnit všechny, kteří se na něj podívají, ve své kamarády. Když se to stane i Ewanovi, Tagiru a Mikey si začnou myslet, že za to může nějaký digimon.