Skupina mutantů vedená Professorem X musí čelit nástrahám světa. Jsou nuceni se skrývat před obyčejnými lidmi, zatímco musí bojovat proti jiným mutantům.
Fabian Cortez se zmocní Jubilee, protože ji potřebuje pro Apocalypseův návrat. Ten uvízl v astrální rovině a potřebuje lidské tělo, které by mu posloužilo jako schránka.