Skupina mutantů vedená Professorem X musí čelit nástrahám světa. Jsou nuceni se skrývat před obyčejnými lidmi, zatímco musí bojovat proti jiným mutantům.
Juggernautův život se ocitne v ohrožení, když mu někdo jiný vezme jeho schopnosti. Professor X se ho snaží zachránit a během toho zjistí, proč ho Juggernaut nesnáší.