Skupina mutantů vedená Professorem X musí čelit nástrahám světa. Jsou nuceni se skrývat před obyčejnými lidmi, zatímco musí bojovat proti jiným mutantům.
Corsair přistane na Zemi a zástupci císařství Shi'Ar požadují, aby jim ho Cyclops a Storm vydali. Cyclops však zjistí něco šokujícího, a tak se jim rozhodne nevyhovět.