Skupina mutantů vedená Professorem X musí čelit nástrahám světa. Jsou nuceni se skrývat před obyčejnými lidmi, zatímco musí bojovat proti jiným mutantům.
Když Essex odhalí ostatním, že experimentuje na lidech, kteří díky němu získávají nadlidské schopnosti, Xavier ho musí zastavit dříve, než zajde daleko.