Skupina mutantů vedená Professorem X musí čelit nástrahám světa. Jsou nuceni se skrývat před obyčejnými lidmi, zatímco musí bojovat proti jiným mutantům.
Wolverine se vydá ke hrobu svého starého známého, kde vzpomíná na druhou světovou válku. Během ní spojil síly s Captainem Americou, se kterým musel čelit Red Skullovi.