Skupina mutantů vedená Professorem X musí čelit nástrahám světa. Jsou nuceni se skrývat před obyčejnými lidmi, zatímco musí bojovat proti jiným mutantům.
Jubilee a skupina dětí jsou uvězněni v jeskyním systému pod panstvím profesora X. Zatímco se Jubilee snaží zachránit celou situaci, vypráví jim pohádku, ve které se hlavních rolí ujmou X-Meni.