Skupina mutantů vedená Professorem X musí čelit nástrahám světa. Jsou nuceni se skrývat před obyčejnými lidmi, zatímco musí bojovat proti jiným mutantům.
Nightcrawler navštíví X-Meny, aby je požádal o pomoc. Aktuálně má největší šanci na to poznat svou matku, a tak se všichni vydávají do terénu a odhalují jeho překvapivý původ.