Skupina mutantů vedená Professorem X musí čelit nástrahám světa. Jsou nuceni se skrývat před obyčejnými lidmi, zatímco musí bojovat proti jiným mutantům.
Rozčílený Cyclops opustí X-Meny a vrátí se do dětského domova, kde dříve vyrůstal. Zde narazí nejenom na svou starou kamarádku, ale i na mutanta, který využívá místní děti.