Skupina mutantů vedená Professorem X musí čelit nástrahám světa. Jsou nuceni se skrývat před obyčejnými lidmi, zatímco musí bojovat proti jiným mutantům.
Někdo pronikne do mysli Professora X a začne s ní manipulovat. Zatímco jsou X-Meni v pohotovosti a snaží se probrat Xaviera, ten čelí nesnesitelným mukám.