Skupina mutantů vedená Professorem X musí čelit nástrahám světa. Jsou nuceni se skrývat před obyčejnými lidmi, zatímco musí bojovat proti jiným mutantům.
Professor X a jeho tým i nadále pronásledují Protea, aby ho uklidnili, ale nedaří se jim to, protože ten se slepě žene za svým otcem. Ten s ním nechce mít nic společného, protože je mutant.