Skupina mutantů vedená Professorem X musí čelit nástrahám světa. Jsou nuceni se skrývat před obyčejnými lidmi, zatímco musí bojovat proti jiným mutantům.
Jean Grey a Cyclops jsou uneseni mutanty, kteří žijí v kanálech. Zatímco je jejich kolegové jdou vysvobodit, Storm musí překonat svou klaustrofobii, zatímco Wolverine musí zkrotit své city k Jean.