Skupina mutantů vedená Professorem X musí čelit nástrahám světa. Jsou nuceni se skrývat před obyčejnými lidmi, zatímco musí bojovat proti jiným mutantům.
Professor X vstoupí do Sabretoothovy mysli, aby mu pomohl, ale nedokáže do ní proniknout dostatečně hluboko. Následně se tým pouští do akce, během které se Professor X a Magneto setkají po letech.