S01E03: Episode Three
Tom se probouzí v zakrvaveném oblečení. Postupně si vzpomíná na to, že se Claire stala svědkem jeho proměny.
Současnost: Tom se probouzí před Peterovým domem a přibíhá k němu strážník.
Minulost: Tom se vzbudí v levném hotelovém pokoji. Jednou rukou je připoutaný k topení. Všechno v jeho dosahu je rozházené a rozbité. Na zdi je krví napsáno: „Zatímco spíš, já sním tvoje děti.“ Tom se ve strachu, aby se z něj nestal Hyde, rozhodne nespat.
Tom chce navštívit Petera. Během cesty volá Katherine, Benjamin jeho telefon vysleduje a vyrazí s celým týmem za ním. Tom konfrontuje Petera v jeho domě. Chce odpovědi. Peter mu ale píchne sedativa. Tom je rozčílený, protože díky tomu se promění v Hyda. Přiváže Petera ke křeslu a odveze ho do sklepa, kde oba dva zamkne. Pak Petera přinutí, aby spolkl klíč.
Ve sklepě je ale i jeho žena Claire, která se tak stane svědkem Tomovy proměny v Hyda. Claire zpočátku nevěří proměně a nechápe, proč se její manžel chová jinak. Hyde požaduje, aby mu dali klíč od sklepa, hledá ho. Nakonec zjišťuje, že ho Peter spolkl. Hyde se chce ke klíči dostat za každou cenu, Claire ho ale udeří do hlavy a Hyde na chvíli ztratí vědomí.
Současnost: Tom se probouzí před Peterovým domem. Je od krve a v ruce drží klíč. Přibíhá k němu strážník a Tom se přiznává k Peterově vraždě. Když ho odvádí do policejního auta, všimne si Tom živého Petera a dostane strach, že zabil Claire.
Minulost: Claire chce, aby jí Hyde vrátil manžela, ale on se jejímu požadavku směje. Do Peterova domu mezitím dorazí Benjaminův tým a vyrazí dveře do sklepa. Benjamin nutí Hyda ke spolupráci a vyhrožuje Tomově rodině. Než stačí kdokoli zareagovat, zabije Hyde Benjamina. Ozbrojenci mají z Hyda tak velký strach, že ho nechají odejít.
Současnost: Toma odvádí z policejní stanice ven. Tam už na něj čeká dodávka s připoutanou Claire uvnitř. Toma, který trpí klaustrofobií, pak násilím strčí do připraveného kovového boxu.