Velkolepý příběh z Ameriky po občanské válce zasazen do prostředí stavby první transkontinentální železnice ukazuje, jak necivilizovaná dokáže civilizace být.
Cullen se potýká s násilnostmi v Chinatownu, vyvolanými nespokojenými pracovníky železnice. Švéd manipuluje s Phineasem, aby podpořil jeho spiknutí proti Mormonům.