Velkolepý příběh z Ameriky po občanské válce zasazen do prostředí stavby první transkontinentální železnice ukazuje, jak necivilizovaná dokáže civilizace být.
Po tom, čo jeho pracovníci zbehli k Mormónom, Cullen potrebuje pomoc od Duranta, aby ich dostal späť. Medzitým sa Seanova a Mickeyho minulosť vracia, aby ich mátala.