Speciální jednotka FBI behaviorální analýzy má velmi náročnou práci. Snaží se dostat do hlavy těm nejnebezpečnějším psychopatům a sériovým vrahům v Americe.
Zatímco agentka Tara Lewisová zkouší přimět Reida, aby si vzpomněl na události v motelu, letí pryč zbytek týmu do Arizony, kde má řádit vrah, který zabil v poušti již tři lidi.
Žena? To jsem teda nečekal…