Speciální jednotka FBI behaviorální analýzy má velmi náročnou práci. Snaží se dostat do hlavy těm nejnebezpečnějším psychopatům a sériovým vrahům v Americe.
V Palm Springs bylo nalezeno rozčtvrcené tělo muže a agenti týmu BAU jsou požádáni o pomoc s případem. Než ale agenti přistanou na letišti, je nalezeno další tělo a je jasné, že nebude poslední.