Speciální jednotka FBI behaviorální analýzy má velmi náročnou práci. Snaží se dostat do hlavy těm nejnebezpečnějším psychopatům a sériovým vrahům v Americe.
V několika městech v New Jersey jsou hlášeny případy otravy LSD a rohypnolem. Agenti mají podezření, že pachatel se chystá udeřit, ale proti někomu úplně jinému.