S03E15: Origins of Vampire Mythology
Do města přijel cirkus, jehož zaměstnanec Blade se kdysi romanticky zapletl s Brittou. Ta pro něj má stále neochvějnou slabost, a tak požádá Annie, aby jí zabránila s Bladem přijít do sebemenšího kontaktu. Pierce mezitím naváže nečekané přátelství s Changem.