S02E13: Animal Pragmatism
Spolužačky Phoebe chtějí vyzkoušet kouzlo lásky, ale Phoebe jim omylem pomůže ho správně provést. Kvůli tomu se na Valentýna objeví ve městě tři nebezpeční muži, kteří touží zůstat v lidské podobě už navždy. Dan a Piper si prochází krizovým obdobím.