S04E01: Friends and Enemies
Hrají: Jeffrey Donovan, Gabrielle Anwarová, Bruce Campbell, Sharon Glessová, Seth Peterson, Coby Bell.
Režie: Tim Matheson.
Po Simonově zatčení a zachránění životů celého Managementu se Michael nachází v zajetí jako vězeň v utajeném zařízení. Tam potkává Vaughna (Roberta Wisdoma) člověka, jež je součástí organizace, která je zodpovědná za Michaelovo odepsání. Vaughn Michaelovi sdělí, že za Simonovým útěkem je někdo v pozadí, někdo kdo má v úmyslu nastolit celosvětový chaos. Potřebuje Michaela, aby mu pomohl najít osobu, která tahá za nitky, a tak mu dá na výběr dvě možnosti. Buď ho nechá zavřít po zbytek svého života a nebo mu pomůže dopadnout jejich společného nepřítele.